明日主题前瞻
时间: 2024-07-12 19:41:36 | 作者: GPS接口
5G新基建+新能源车，又一半导体大厂宣布提价，此公司产品已打入小米等产业链并可用于汽车电子
涨疯了！“妖镍”日内涨幅最高超100%，特斯拉已提前大幅抢购，此公司镍资源计划2022年上半年投入运行
数字孪生+沉浸式云XR+全息通信，该领域比上一代技术精度提高10倍，有望2030年实现大规模商业化
抗通胀+避险属性，该产品消费已恢复至疫情前水平，价格突破2000美元大关
5G新基建+新能源车，又一半导体大厂宣布提价，此公司产品已打入小米等产业链并可用于汽车电子
据媒体报道，半导体厂商Semtech近日发布涨价函，将于3月14日后对所有TVS（瞬态电压抑制二极管）新订单进行涨价。
TVS即瞬态电压抑制器，是广泛使用的一种新型高效电路保护器件。它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压。普通的TVS二极管由单个PN节结构形成，结构单一，工艺简单。ESD保护器件对结构设计和工艺技术要求更高，结构更复杂，一般设计成多路PN结集成结构，采用多次外延、双面扩结或沟槽设计。ESD保护器件能保证小型化的集成电路芯片得到一定效果保护，代表着当前TVS的技术水平和发展趋势。TVS/ESD保护器件的应用领域广泛，随着在5G基础设施和5G手机、电动汽车充电桩、个人电脑、工业电子等市场的推动下，业内人士预计TVS/ESD保护器件将大幅度增长。
A股上市公司中，芯导科技TVS及ESD产品已经成功进入小米、传音、TCL等手机品牌厂商，开发的部分TVS、MOS等产品技术和性能能应用于汽车电子。捷捷微电已通过IATF16949汽车行业质量体系认证，在新能源汽车方面有部分TVS产品用于充电桩上。银河微电功率二极管芯片制造技术大多数都用在生产稳压、整流、TVS、FRD等功率二极管芯片，最终应用于功率二极管产品。
涨疯了！“妖镍”日内涨幅最高超100%，特斯拉已提前大幅抢购，此公司镍资源计划2022年上半年投入运行
周二，国内外镍价盘中再度飙涨，LME镍价盘中一度突破10万美元/吨，日内涨幅最高超100%。
当地时间2月22日，美国地质调查局（USGS）官网发布了一份对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿物商品的新清单。新增的15种矿物商品中，大部分是将稀土元素和铂族元素拆分为单独的条目；镍、锌则是首次被列入清单。去年7月，特斯拉曾与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West）签订镍供应合同；去年10月，特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）签订采购合同，计划采购约4.2万吨镍。镍具有较高单位体积内的包含的能量且价格较低，因此三元电池中提高镍占比可以大大降低成本并提高续航能力。信达证券分析指出，在成本和单位体积内的包含的能量提升的驱动下，高镍电池的性价比优势逐步凸显，与磷酸铁锂的成本差距有望收窄。预计到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到83%，5系三元电池占比将下降至17%之下；对镍的需求量也将从2020年的为6.6万吨提升至到2025年将达到89万吨，新能源汽车成为镍最重要需求增量。
A股上市公司中，格林美镍资源项目正在按计划推进中，主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼并完成安装，印尼镍资源项目从基本的建设阶段转入设施安装的快速建设阶段，计划在2022年上半年投入运行。湘潭电化鹤岭生产基地建有一条年产1万吨的高纯硫酸镍生产线万吨高纯硫酸锰生产线也可生产高纯硫酸镍。兴业矿业子公司唐河时代矿业采矿许可证范围内保有资源量（331+332+333）9754.90万吨，镍金属量32.84万吨。
数字孪生+沉浸式云XR+全息通信，该领域比上一代技术精度提高10倍，有望2030年实现大规模商业化
在3月8日的十三届全国人大五次会议“部长通道”上，工信部部长肖亚庆说，目前我国已建成5G基站142.5万个，今年有望突破200万个。要继续加大对关键核心技术的攻关力度，同时考虑下一代移动通信技术（6G）演进方向部署技术研究。
相比于5G，6G的峰值传输速度能达到1Tbps；通讯延时可达到0.1毫秒，是5G的十分之一；连接设备密度达10的七次方每平方千米，是5G的10倍；在定位精度方面，6G能轻松实现室内定位精度达10厘米，室外为1米，相比5G提高10倍。移动通信系统大约每10年迭代更新，据Samsung《6GVison》白皮书研究，6G预计在2028年完成标准制定并开始小规模的商业化，有望在2030年实现大规模商业化。开源证券觉得未来6G将主要使用在于沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等八大场景。云化XR、全息通信、智慧交互等沉浸化业务将带来更身临其境的极致体验，满足多重感官、情感和意识层面的交互需求，并赋能娱乐生活、医疗健康、工业生产等领域，助力各行业数字化转型升级。
A股上市公司中，海能达为《IMT-2030（6G）推进组》成员之一。盛路通信6G技术发展上已按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极布局研发技术工作，相关毫米波技术已申请专利。强瑞技术表示，公司具备有关技术储备助力客户开展6G业务。
抗通胀+避险属性，该产品消费已恢复至疫情前水平，价格突破2000美元大关
国际金价近日持续走高，一度突破2000美元大关，为一年半以来首次。随着国际金价走高，国内的黄金消费也出现了变化，记者从上海的几家黄金卖场了解到，仅最近一周，金饰价格每克上涨了20多元，成交量也在上升。
2014年至2019年，中国黄金消费整体较为平稳，受新冠疫情影响，2020年中国黄金消费下跌至612.65吨，相较2019年减少27.85%；2021年中国黄金消费为960.12吨，同比增长56.72%，相较2019年增长13.07%，中国黄金消费目前已恢复至疫情前水平。黄金是五大国际结算手段之一，在一国经济出现动荡时，其流动性能够迅速转化为外汇，维持宏观经济的稳定。东兴金属首席分析师张天丰表示，地理政治学危机叠加抗通胀属性，使得黄金呈现结构性强势特点。目前大宗商品的价值上涨，有可能进一步加剧通货膨胀，将对黄金产生溢出效应。根据历史数据，美联储紧缩周期开始短期内对金价会形成压制，但若将时间周期拉长至6个月以上，黄金会表现出结构性的强势特征。
A股上市公司中，赤峰黄金境内黄金矿业子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业共拥有8宗采矿权和16宗探矿权，2020年末保有黄金资源量约52.43吨。萃华珠宝主要是做珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业，产品以黄金饰品为主，兼营铂金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品。山东黄金是国内唯一拥有三座累计产金突破百吨的矿山企业的上市公司。
从中国移动官网获悉，备受通信业界关注的，中国移动全国31个省份和15个专业公司年度通信工程设计大标已于日前启动。本次31个省份和15家专业公司的通信工程设计总预算规模超769.8322亿元（不含税）。采购内容有5G和非5G部分，总计划分成70个标段。
工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。华西证券宋辉认为，在目前5G网络由基本的建设转向应用拓展的关键节点，在包括政策、产业和市场的合力推动下，5G2B市场有望从产业孵化阶段加速演进至产业复制阶段，企业设备连接需求大幅度的提高，多个行业企业的数字化升级需求拉动5G建网改网需求，最终以点带面加速产业大爆发。
上市公司中，瑞斯康达现在已经成为电信运营商在5G+工业互联网、5G+MEC边缘计算、5G前传承载、5G+光双千兆接入、5G深度覆盖等多个新兴领域的重要合作伙伴，多次中标中国移动项目；高斯贝尔拥有自研的高频覆铜板核心技术，可大范围的应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域，多次中标中国移动项目；意华股份是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，聚焦于 5G、6G 和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列新产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试。
据媒体报道，韩国巨头三星电子遭黑客组织Lapsus攻击，导致大量机密数据外泄。根据描述，资料中包括了生物特征解锁设备算法、部分基础服务源代码、乃至来自高通的机密源代码。此前，Lapsus还攻击过英伟达，窃取到了近1TB数据，包含英伟达GPU驱动、挖矿锁算力软件源代码等高度机密数据。
近年来声称受到黑客袭击的公司中，微软、脸书、特斯拉、英特尔、东芝等赫然在列，黑客的破坏行为还可以影响一国生计。我国十四五规划已经明白准确地提出，将加强网络安全基础设施建设，强化跨领域网络安全、信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。
上市公司中，吉大正元是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，公司以密码技术为核心，面向政府、军队、军工、金融、能源、电信等重点行业和领域提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合性安全解决方案；信安世纪主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及有关技术服务，公司的产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域，在政府领域，公司的产品和解决方案已经应用于交通、人社、烟草、海关、税务、政法等数十个行业。
